стефаненко николай леонович Строительство свиноводческого комплекса полного цикла на 2427 продуктивных свиноматок, включая комбикормовый завод на 10 тонн в час в Псковской области Продукты питания, торговля и производство Регион приложения инвестиций: : Псковская область Характер проекта: Создание нового предприятия Миссия, цели проекта: Цель проекта Целью проекта является организация производства и реализации свиней на убой в живом весе 7129 тонн в год, в. т.ч. свиньи с откорма 7083 тонн, выбракованные свиноматки – 46 тонн Риски проекта: 1. АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ В данном разделе бизнес-плана проводится качественный анализ рисков проекта, не поддающихся формальному анализу. Вероятность возникновения нижеперечисленных рисков при реализации проекта оценивается в терминах: “высокая”, “средняя”, “низкая”. Ниже перечислены возможные виды рисков, которые возникают при реализации проектов. Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений:  невыполнение обязательств поставщиком (низкое качество, дефекты в оборудовании, технологии);  несвоевременная поставка и монтаж оборудования;  несовместимость отечественного оборудования с импортным Для минимизации рисков такого рода планируется закупка оборудования и монтаж от ведущей компании в России – БигДачмен, имеющей большой опыт реализации аналогичных проектов в России. Данный риск можно оценить как "низкий".  срыв сроков строительства;  превышение расчетной стоимости проекта; Для минимизации рисков такого рода планируется привлечь отечественную строительную организацию, имеющую большой опыт работы в подобных проектах – ГК Стройиндустрия, имеющую большой опыт реализации аналогичных проектов. Риск можно оценить как "средни".  несвоевременная поставка племенных животных;  поставка племенных животных несоответствующего качества; Планируется закупка высокопродуктивных племенных животных с наивысшим статусом здоровья. Поставщик животных имеет большой опыт подобных поставок, в стоимость животных также включены: - месячный карантин; - анализы и прививки на основании требований ветеринарной службы России; - доставка до площадок Покупателя; Имеется возможность проведения обучающих мероприятий, а также предоставления предприятию опытного управляющего, для организации эффективного процесса производства. Риск можно оценить как "низкий" Риски, связанные с эксплуатацией предприятия:  невыход на проектную мощность (возникновение сырьевых или технологических ограничений);  выпуск продукции несоответствующего качества Возможность полностью контролировать качество входящего сырья и процесс производства на собственном комбикормовом заводе является важнейшим фактором, повышающим эффективность производства. Также снижению риска способствует использование современного оборудования и передовой генетики. Таким образом, риски можно охарактеризовать, как “средние”  сложности со сбытом продукции, конкуренция Согласно проведенному анализу, рынок свинины в России не насыщен. Важно отметить, что эффект масштаба позволит предприятию предлагать конкурентоспособную цену на продукцию. Однако вступление России в ВТО может привести к снижению цены на свинину, что приведет к увеличению срока окупаемости проекта Риск можно оценить как «высокий».  сложности с закупками сырья Риск планируется свести к минимуму путем подписания долгосрочных контрактов с фиксированным объемом закупок с поставщиками сырья и материалов.  неудовлетворительный менеджмент, недостаточная квалификация производственного персонала Уровень заработной платы будет выше средней по региону. Будет осуществляться подбор персонала. Риск можно охарактеризовать, как “средний”  эпидемии, например АЧС Соблюдение всех ветеринарно-санитарных норм должно способствовать снижению этого риска Риск можно охарактеризовать, как “средний” Риски, связанные с эксплуатацией, присущи для любого предприятия и такого рода проблемы решаются в оперативном порядке. На реализацию проекта они существенного не повлияют. Риски, связанные с колебанием макроэкономических параметров (инфляция, курс валют) и изменением общей экономической ситуации (налоговое окружение, законодательство и пр.) Риски, связанные с колебанием макроэкономических параметров можно оценить как "средние". Но эти риски снижается до "низких", если контракты заключать на базе твердых цен в рублях. Также снижению зависимости проекта от общей экономической ситуации в стране и регионе будет способствовать предоставление государственных субсидий. 1. АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ В данном разделе бизнес-плана проводится качественный анализ рисков проекта, не поддающихся формальному анализу. Вероятность возникновения нижеперечисленных рисков при реализации проекта оценивается в терминах: “высокая”, “средняя”, “низкая”. Ниже перечислены возможные виды рисков, которые возникают при реализации проектов. Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений:  невыполнение обязательств поставщиком (низкое качество, дефекты в оборудовании, технологии);  несвоевременная поставка и монтаж оборудования;  несовместимость отечественного оборудования с импортным Для минимизации рисков такого рода планируется закупка оборудования и монтаж от ведущей компании в России – БигДачмен, имеющей большой опыт реализации аналогичных проектов в России. Данный риск можно оценить как "низкий".  срыв сроков строительства;  превышение расчетной стоимости проекта; Для минимизации рисков такого рода планируется привлечь отечественную строительную организацию, имеющую большой опыт работы в подобных проектах – ГК Стройиндустрия, имеющую большой опыт реализации аналогичных проектов. Риск можно оценить как "средни".  несвоевременная поставка племенных животных;  поставка племенных животных несоответствующего качества; Планируется закупка высокопродуктивных племенных животных с наивысшим статусом здоровья. Поставщик животных имеет большой опыт подобных поставок, в стоимость животных также включены: - месячный карантин; - анализы и прививки на основании требований ветеринарной службы России; - доставка до площадок Покупателя; Имеется возможность проведения обучающих мероприятий, а также предоставления предприятию опытного управляющего, для организации эффективного процесса производства. Риск можно оценить как "низкий" Риски, связанные с эксплуатацией предприятия:  невыход на проектную мощность (возникновение сырьевых или технологических ограничений);  выпуск продукции несоответствующего качества Возможность полностью контролировать качество входящего сырья и процесс производства на собственном комбикормовом заводе является важнейшим фактором, повышающим эффективность производства. Также снижению риска способствует использование современного оборудования и передовой генетики. Таким образом, риски можно охарактеризовать, как “средние”  сложности со сбытом продукции, конкуренция Согласно проведенному анализу, рынок свинины в России не насыщен. Важно отметить, что эффект масштаба позволит предприятию предлагать конкурентоспособную цену на продукцию. Однако вступление России в ВТО может привести к снижению цены на свинину, что приведет к увеличению срока окупаемости проекта Риск можно оценить как «высокий».  сложности с закупками сырья Риск планируется свести к минимуму путем подписания долгосрочных контрактов с фиксированным объемом закупок с поставщиками сырья и материалов.  неудовлетворительный менеджмент, недостаточная квалификация производственного персонала Уровень заработной платы будет выше средней по региону. Будет осуществляться подбор персонала. Риск можно охарактеризовать, как “средний”  эпидемии, например АЧС Соблюдение всех ветеринарно-санитарных норм должно способствовать снижению этого риска Риск можно охарактеризовать, как “средний” Риски, связанные с эксплуатацией, присущи для любого предприятия и такого рода проблемы решаются в оперативном порядке. На реализацию проекта они существенного не повлияют. Риски, связанные с колебанием макроэкономических параметров (инфляция, курс валют) и изменением общей экономической ситуации (налоговое окружение, законодательство и пр.) Риски, связанные с колебанием макроэкономических параметров можно оценить как "средние". Но эти риски снижается до "низких", если контракты заключать на базе твердых цен в рублях. Также снижению зависимости проекта от общей экономической ситуации в стране и регионе будет способствовать предоставление государственных субсидий. 12. АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ В данном разделе бизнес-плана проводится качественный анализ рисков проекта, не поддающихся формальному анализу. Вероятность возникновения нижеперечисленных рисков при реализации проекта оценивается в терминах: “высокая”, “средняя”, “низкая”. Ниже перечислены возможные виды рисков, которые возникают при реализации проектов. Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений:  невыполнение обязательств поставщиком (низкое качество, дефекты в оборудовании, технологии);  несвоевременная поставка и монтаж оборудования;  несовместимость отечественного оборудования с импортным Для минимизации рисков такого рода планируется закупка оборудования и монтаж от ведущей компании в России – БигДачмен, имеющей большой опыт реализации аналогичных проектов в России. Данный риск можно оценить как "низкий".  срыв сроков строительства;  превышение расчетной стоимости проекта; Для минимизации рисков такого рода планируется привлечь отечественную строительную организацию, имеющую большой опыт работы в подобных проектах – ГК Стройиндустрия, имеющую большой опыт реализации аналогичных проектов. Риск можно оценить как "средни".  несвоевременная поставка племенных животных;  поставка племенных животных несоответствующего качества; Планируется закупка высокопродуктивных племенных животных с наивысшим статусом здоровья. Поставщик животных имеет большой опыт подобных поставок, в стоимость животных также включены: - месячный карантин; - анализы и прививки на основании требований ветеринарной службы России; - доставка до площадок Покупателя; Имеется возможность проведения обучающих мероприятий, а также предоставления предприятию опытного управляющего, для организации эффективного процесса производства. Риск можно оценить как "низкий" Риски, связанные с эксплуатацией предприятия:  невыход на проектную мощность (возникновение сырьевых или технологических ограничений);  выпуск продукции несоответствующего качества Возможность полностью контролировать качество входящего сырья и процесс производства на собственном комбикормовом заводе является важнейшим фактором, повышающим эффективность производства. Также снижению риска способствует использование современного оборудования и передовой генетики. Таким образом, риски можно охарактеризовать, как “средние”  сложности со сбытом продукции, конкуренция Согласно проведенному анализу, рынок свинины в России не насыщен. Важно отметить, что эффект масштаба позволит предприятию предлагать конкурентоспособную цену на продукцию. Однако вступление России в ВТО может привести к снижению цены на свинину, что приведет к увеличению срока окупаемости проекта Риск можно оценить как «высокий».  сложности с закупками сырья Риск планируется свести к минимуму путем подписания долгосрочных контрактов с фиксированным объемом закупок с поставщиками сырья и материалов.  неудовлетворительный менеджмент, недостаточная квалификация производственного персонала Уровень заработной платы будет выше средней по региону. Будет осуществляться подбор персонала. Риск можно охарактеризовать, как “средний”  эпидемии, например АЧС Соблюдение всех ветеринарно-санитарных норм должно способствовать снижению этого риска Риск можно охарактеризовать, как “средний” Риски, связанные с эксплуатацией, присущи для любого предприятия и такого рода проблемы решаются в оперативном порядке. На реализацию проекта они существенного не повлияют. Риски, связанные с колебанием макроэкономических параметров (инфляция, курс валют) и изменением общей экономической ситуации (налоговое окружение, законодательство и пр.) Риски, связанные с колебанием макроэкономических параметров можно оценить как "средние". Но эти риски снижается до "низких", если контракты заключать на базе твердых цен в рублях. Также снижению зависимости проекта от общей экономической ситуации в стране и регионе будет способствовать предоставление государственных субсидий. Срок окупаемости, лет: 8.1. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Таблица 18. График реализации проекта, тыс. руб. Инвестиции май.12 июн.12 июл.12 авг.12 сен.12 окт.12 ноя.12 дек.12 янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 Всего Проектирование 10 000 10 000 20 000 СМР 58 800 58 800 58 800 58 800 58 800 58 800 58 800 58 800 58 800 58 800 30 375 30 375 30 375 30 375 30 375 30 375 30 375 30 375 831 000 Оборудование 94 534 47 267 47 812 16 028 5 343 210 984 Крематор, свиновоз 4 676 4 676 Сх техника 89 719 89 719 Управление проектом 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 750 Племживотные 17 784 17 784 Всего 10 050 50 50 163 384 58 850 58 850 58 850 58 850 58 850 58 850 106 117 58 850 196 381 30 425 35 101 48 159 30 375 30 375 46 403 30 375 35 718 1 174 914 Возврат НДС в 2012-2013 г.г. 73 608 40 287 51 418 20 454 24 482 210 250 Примечание: предприятие находится на обычном налогообложении в течен Период реализации, лет: 2 Объем требуемых инвестиций: собственные средства и привлеченные средства, рублей: Направления финансирования Всего потребность в финансировании Источники финансирования Кредит Собственные Сумма, тыс. руб. Доля, % Сумма, тыс. руб. Доля, % Инвестиции 1 174 914 881 185 75% 293 728 25% Оборотные 223 766 223 766 100% Всего 1 398 680 881 185 63% 517 494 37% Предоставление прав инвестору: по договору Направление использования инвестиций: оборотные средства Основные экономические показатели: 11.1. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА  Период окупаемости проекта PBP 6,77 лет  Ставка дисконтирования DR 8,00%  Дисконтированный период окупаемости DPBP 8,17 лет  Чистый приведенный доход NPV 136 075 тыс. руб.  Внутренняя норма рентабельности IRR 11%  Индекс рентабельности инвестиций PI 1,12